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DRAM 产业第三季营收增 16.2% 创新高,第四季价格平均涨幅 10%


2020-06-06


DRAM 产业第三季营收增 16.2% 创新高,第四季价格平均涨幅 10%

根据 TrendForce 记忆体储存研究(DRAMe Xchange)调查显示,2017 年第三季 DRAM 产业营收表现又再度创下历史新高,受惠于传统销售旺季加上供给端成长有限,各类 DRAM 产品合约价普遍较前一季再上涨约 5%。从市场面观察,第三季 DRAM 总营收较上季再成长 16.2%,整体产业仍处于供货吃紧状态。

展望下一季,DRAMeXchange 研究协理吴雅婷指出,整体而言,第四季 DRAM 价格平均涨幅将落在 10%。其中,PC-OEM 厂已议定第四季合约价格,就一线大厂订价来看,均价已正式突破 30 美元,落在 30.5 美元,较上一季平均涨幅约达 7%;从市场面来观察,此波涨幅主要受到行动式记忆体接棒涨价带动,配合 DRAM 供给吃紧的状况延续,以及智慧型手机旗舰机种的旺季效应,以三星为首的 DRAM 厂决定调升行动式记忆体报价,而手机客户为了备有足够库存也只能接受,因此行动式记忆体在第四季涨幅约有 10%~20%(取决于不同的容量);而伺服器记忆体拉货动能亦十分强劲,第四季度合约价继续上涨 6%~10%。

两大韩厂第三季合併市占率达 74.5%,美光第四季可望缩小市占差距

综观第三季营收表现,三星依然稳坐 DRAM 产业的龙头,营收来到 88 亿美元,较第二季成长 15.2%,再度创下历史新高;而 SK 海力士营收金额来到 55 亿美元,较前一季成长 22.5%,成长动能显着,两大韩厂的市占各为 45.8% 与 28.7%,合计已囊括 74. 5% 的市占率。美光集团仍旧维持第三,营收金额为 40 亿美元,季增 13.0%,市占 21.0%。由于 SK 海力士本季平均销售单价高于美光,导致两者三季的市占差距持续扩张;展望第四季,由于美光逆势成为价格领导者,价格涨幅超越两大韩系厂,预计将缩减与第二名的市占差距。

DRAM 产业第三季营收增 16.2% 创新高,第四季价格平均涨幅 10%

受到价格持续上涨以及製程微缩所带来的成本效益,三星第三季营业利益率冲破 60% 大关,来到 62% 历史新高;SK 海力士亦从第二季度的 54% 再提升至 56%;美光在 17nm 良率逐渐稳定下,营业利益率从 44% 来到 50%,成长最为显着。展望第四季,受惠于 DRAM 价格持续上涨,各家获利可望进一步提升。

DRAM 产业第三季营收增 16.2% 创新高,第四季价格平均涨幅 10%

三星正思索扩产计画,SK 海力士与美光专注良率与製程转进

观察各厂技术与产能布局,三星今年的目标除了专注于 18nm 製程的持续转进外,近几季 DRAM 同业的高获利,亦刺激三星开始思索可能的 DRAM 扩产计画,一方面因应供给吃紧状况,另一方面则藉由提高 DRAM 产出量,压抑 DRAM 价格上涨幅度。三星此举将可巩固领先地位,维持与其他 DRAM 大厂 1~2 年以上的技术差距。

反观 SK 海力士今年目标还是着重于 21nm 的良率提升与该製程占比,18nm 製程产品则预计年底会有小量出货;至于扩厂计画,SK 海力士在中国无锡新建的第二座 12 吋厂最快要到 2019 年才会有产能开出;而美光方面,台湾美光记忆体(原瑞晶)目前仍致力于改善 17nm 产品的稳定度,预期到年底良率可达 80%以上,而台湾美光晶圆科技(原华亚科)今年仍以 20nm 製程良率的提升为主,明年将可望有一半产能转往 17nm 生产。

台系厂商部分,南亚科第三季营收较前一季小幅成长 5.3%,主要因为该公司以利基型产品为主,价格上扬幅度不及国际大厂较完整的产品线。展望未来,由于该公司 20nm 良率继续提升,将会持续改善成本结构,增加南亚科的获利空间。力晶科技方面,DRAM 季营收下滑 3.6 %,主因是替晶豪科、爱普等代工的获利佳,排挤部分 DRAM 产能;华邦方面营收则成长 8.7%,但由于后续製程转进状况不明,未来获利状况将完全受记忆体平均销售单价提升的牵动。

TrendForce 将在 2017 年 12 月 7 日(四),于台大医院国际会议中心 402AB 室(台北市中正区徐州路 2 号 4 楼)举办「 集邦拓墣 2018 关键零组件趋势论坛」研讨会。活动网址



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