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美中不确定性限缩 电子龙头领军台股往上可期


2020-07-30


美股道琼下跌255点,台股动向备受市场关注。法人表示,短期中美贸易不确定性大幅限缩,市场情绪舒缓,美股指数区间整理格局,台股在电子股龙头多头格局下,仍有持续往上空间。

企业利空加上中国经济数据疲弱,美股19日受挫收黑。道琼工业指数终场下跌255.68点,或0.95%,收在26770.20点;标準普尔500指数下跌11.75点,或0.39%,收在2986.20点。以科技股为主的那斯达克指数下跌67.310点,或0.83%,收在8089.543点。

台股18日加权指数收在11180.22点,小跌6.66点,成交值新台币1449.44亿元。三大法人外资及陆资、投信和自营商同步买超,合计买超新台币63.4亿元。台股上週週线上涨290.26点,涨幅2.67%。

观察美中贸易战进展,安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,今年以来,全球股市受到中美贸易纷扰影响不小,在11日美中初步协议到11月中旬美国总统川普与中国国家主席习近平会面前期间,预期短期中美贸易止战,短期中美贸易的不确定性将大幅限缩。

日盛高科技基金经理人黄俊斌表示,美中贸易磋商达成初步共识,舒缓市场情绪,台股在电子产业龙头持续上涨格局下,表现优于国际股市。

观察政策面,廖哲宏表示,美国联準会(Fed)于10月中旬至11月中旬期间,以每月约600亿美元购债,该项计画至少将持续到明年第2季,期间仍有可能改变购债速度和期限。儘管联準会强调购债行动纯粹为了支持利率政策,此举对金融市场的资金面仍有正面意义。

观察美股动向,黄俊斌指出,美国失业率持续下降,年底消费旺季潮仍值得期待,相关经济数据给予联準会预防性降息的空间,预期美股指数仍将是区间整理格局。

展望基本面,廖哲宏指出,第3季财报以及第4季展望可符合市场先前乐观期待,指标企业再次提高资本支出,对市场更具正面意义,一方面代表半导体先进製程产能供不应求,也反映半导体产业对先进製程长期强劲需求充满信心。

展望台股后市,廖哲宏表示,在中美贸易战短期止战下,以及联準会持续挹注资金有利股市,预期股市表现回到基本面发展,重要产业已确立5G及高效能运算(HPC)是明年两大成长动能,资本支出上修也将带动相关半导体设备族群表现。

黄俊斌指出,半导体龙头厂法说会符合市场预期,指数多头格局不变。光学镜头大厂受惠iPhone销售优于预期,供应链有加单效应,台股在台积电和大立光两大龙头电子股多头格局下,仍有持续往上的空间。

观察族群类股,黄俊斌指出,涨多的5G概念股中,散热、铜箔基板(CCL)的供应链需留意涨幅过大获利回吐,中国国产化供应链也须留意评价与股价相对位置是否偏高,可关注蓝牙无线耳机、硅晶圆、记忆体、Mini LED新品发酵等族群。



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